La SCPI thématique Pierre Expansion Santé a obtenu son label ISR le 30 juin dernier. Son gestionnaire, Fiducial Gérance, a adopté une démarche ISR, transcrite dans une charte qui couvre l’ensemble de ses activités. Etat des lieux.
Nouvelle étape dans le repositionnement de Pierre Expansion Santé. En 2020, cette SCPI auparavant diversifiée a pris un nouveau cap : celui du secteur santé. Rebaptisée à cette occasion, elle a donc alors modifié sa stratégie d’investissement. Avec l’objectif de détenir, à terme, 70% d’actifs liés au secteur de la santé et du bien-être. Mais aussi de mettre en œuvre une démarche plus responsable.
Pierre Expansion Santé : une stratégie d’investissement recentrée sur les actifs de santé et de bien-être
L’an dernier, Pierre Expansion Santé s’est donc conformée aux engagements pris par son gestionnaire Fiducial Gérance, dans le cadre de sa politique ESG. A savoir, peut-on lire dans le dernier rapport annuel de la SCPI : contribuer au développement des territoires ; accompagner les locataires et prestataires externes dans l’amélioration de leurs pratiques en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ; et préserver les ressources naturelles et la biodiversité. Dans ce nouveau contexte, Pierre Expansion Santé s’est en outre fixé un objectif supplémentaire, en phase avec sa stratégie d’investissement. Elle vise désormais à investir « dans des actifs délivrant des services de santé et de bien-être ». Ainsi que « des activités socialement utiles (crèches, écoles, etc.) ». Afin, ainsi, de « répondre aux grands enjeux sociétaux de notre société ». Tels que le changement démographique et l’accessibilité aux soins. Ou le développement des territoires et la création d’emplois.
Attribution du label ISR : une autre SCPI en ligne de mire
Une démarche reconnue par l’attribution du label ISR, délivré le 30 juin dernier. Fiducial Gérance ne compte d’ailleurs pas en rester là. « L’intégration des critères extra-financiers dans la politique de sélection et de gestion des actifs est devenue une nécessité », reconnaît Thierry Gaiffe, directeur général de Fiducial Gérance. Les bailleurs y sont « également très sensibles », ajoute-t-il. Ils s’orientent d’ailleurs désormais « naturellement vers les actifs de dernière génération ». Le gestionnaire compte obtenir prochainement la labellisation d’une autre de ses SCPI, Sélectipierre 2 – Paris. « Afin de conforter les objectifs climatiques et écologiques dans l’amélioration du parc existant de nos SCPI », précise Thierry Gaiffe. En rappelant que Fiducial Gérance est en réalité « engagée dans l’investissement responsable depuis plus de 40 ans ». A travers la gestion de « 36 forêts regroupées dans 6 Groupements Forestiers (GF) et un GFI certifiés PEFC ».
Le patrimoine de Pierre Expansion Santé déjà exposé à plus de 60% à ses nouveaux secteurs cibles
Les investissements réalisés par Pierre Expansion Santé en 2021 ont parfaitement respecté sa nouvelle stratégie. L’an dernier, la SCPI a acquis 6 nouveaux actifs, pour un montant total d’un peu plus de 17 M€. Parmi eux, des cabinets dentaires en région parisienne. Et une salle de sport dans la métropole lyonnaise. Fin 2021, le secteur santé et bien-être représentait 60% de son patrimoine. Celui des services au sens large, 18%. Celui des loisirs, 3%. Une évolution importante, donc, de la composition de ses actifs. Rappelons que fin 2019 le patrimoine de la SCPI était composé à hauteur de 30% d’actifs de bureaux. Les locaux commerciaux en représentaient 41%. Et les résidences gériatriques 29%. Fin 2021, la SCPI affichait une capitalisation de 64,1 M€. Elle comptait 603 associés.
Remontée significative du taux d’occupation financier
Son Taux de Distribution 2021, à 4,02%, est en baisse par rapport à l’exercice précédent (5% en 2020). L’année 2022 se présente toutefois sous de meilleurs auspices. En raison notamment d’une très nette remontée du Taux d’Occupation Financier (TOF). Passé de 83,70% fin 2019. A 93,03% fin 2021…
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A propos de Fiducial Gérance(i)
Fiducial Gérance est une des principales sociétés de gestion indépendantes du marché des SCPI depuis plus de 40 ans. Elle gère pour le compte de tiers, qu’ils soient particuliers ou institutionnels, des Fonds d’Investissements Alternatifs Immobiliers et des Groupements Forestiers. Avec plus de 2 milliards d’euros d’actifs gérés, répartis à travers 8 SCPI, Fiducial Gérance propose une gamme de SCPI complémentaires et différenciantes (bureaux parisiens, commerce, santé, résidences gérées, résidentiel, diversifiée), couvrant les différents segments du marché. Fiducial Gérance gère également 6 groupements forestiers et un fonds de fonds immobilier. Adossée au groupe Fiducial, Fiducial Gérance bénéficie de la solidité d’un grand groupe et de ses compétences pluridisciplinaires.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
