La commissaire générale de Patrimonia, et directrice du pôle Assurance et Finance d’Infopro, échange avec Guy Marty sur le programme de la 2e édition parisienne de ce rendez-vous incontournable des professionnels de la gestion de patrimoine.
Guy Marty – Patrimonia Paris approche — c’est le 8 avril prochain- , et c’est la deuxième édition. La première était déjà un acte audacieux, voire téméraire, car Patrimonia avait toujours fonctionné à Lyon. Vous avez décidé de tenter l’expérience parisienne. Quel bilan tirez-vous de cette première édition ?
Patrimonia : le pari parisien confirmé
Annelies Helmer – Je tiens d’abord à préciser que Patrimonia Lyon continue de fonctionner extrêmement bien. L’idée parisienne répondait à un objectif précis — toucher les CGP de la région parisienne, ceux qui n’ont pas toujours le temps de se rendre à Lyon chaque année. Mais aussi capter des professionnels venus de Bretagne, de l’Ouest, ou encore du Nord-Pas-de-Calais. Et le pari a été réussi.
Guy Marty – Effectivement. La salle était pleine, l’ambiance excellente.
Annelies Helmer – Tout à fait — même si la chaleur était au rendez-vous ! Cette année, nous revenons le 8 avril, toujours au Carreau du Temple. Le succès est déjà tangible — nous approchons les 140 exposants, et nous espérons dépasser les 2 000 visiteurs sur la journée. L’ambition est claire — répondre, en début d’année, aux enjeux d’investissement que les CGP doivent traiter pour leurs clients. Et ce n’est pas une mission simple dans le contexte actuel.
Donner de la perspective aux CGP pour qu’ils puissent conseiller leurs clients tout au long de l’année 2026
Guy Marty – Justement, c’est la question que je voulais vous poser. Dans un monde particulièrement complexe, où les incertitudes s’accumulent, qu’est-ce que Patrimonia peut concrètement apporter ?
Annelies Helmer – Notre force, que ce soit à Lyon ou à Paris, c’est le contenu. Nous allons tenter d’éclairer les CGP avec deux grandes conférences plénières. La première me tient particulièrement à cœur. Elle portera sur la gestion de patrimoine et le digital. Et plus précisément sur la façon de répondre aux nouvelles aspirations de la génération Z. Ces jeunes clients ont des comportements très différents de leurs aînés. Les CGP doivent s’adapter. Et nous allons mettre autour d’une table des intervenants capables de répondre à ces enjeux. La seconde conférence plénière, prévue à 14h30, sera consacrée aux assureurs mutualistes et à leurs liens avec l’épargne-retraite.
SCPI, private assets, produits structurés – les thèmes de l’édition 2026
Guy Marty – La retraite, c’est un sujet incontournable — un vrai marronnier, comme on dit. Il revient chaque année sans exception, et la presse ne s’en lasse pas. Mais y a-t-il d’autres thèmes structurants au programme ?
Annelies Helmer – Bien sûr. Les sociétés de gestion seront évidemment présentes. L’immobilier reste un sujet central — et il repart à la hausse après plusieurs années de turbulences. Les SCPI seront bien représentées. Nous parlerons également d’investissement atypique — la crypto traverse une période agitée. Mais les private assets s’imposent comme un axe fort. Les produits structurés, qui ont connu un engouement marqué l’an dernier, feront aussi l’objet de discussions. L’idée est de donner de la perspective aux CGP pour qu’ils puissent conseiller leurs clients tout au long de l’année 2026.
Anticiper plutôt que suivre les modes
Guy Marty – Vous venez d’employer un mot intéressant — « mode ». C’est presque une maladie dans le secteur financier. Est-ce qu’il y a, au sein de l’équipe Patrimonia, une réflexion pour traiter aussi les sujets de fond — ceux qui ne sont pas sous les projecteurs au moment où l’on en parle ?
Annelies Helmer – Absolument. Notre directeur éditorial, Serge Florentin, est très attaché à cela. Il travaille à intégrer une vraie dimension prospective dans nos contenus, notamment dans les conférences plénières, qu’il anime avec des intervenants de qualité. L’effet de mode, on ne le maîtrise pas — c’est le marché qui décide. Mais notre rôle est d’aller au-delà. D’anticiper, d’aider les professionnels à prendre de la hauteur. C’est vraiment ce que nous voulons apporter avec cette édition parisienne.
Guy Marty – En conclusion ?
Annelies Helmer – Rendez-vous le 8 avril, au Carreau du Temple. Venez !
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(i ) Information extraite d’un document officiel de la société
