Annelies Helmer, commissaire générale de Patrimonia et directrice du pôle assurance-finance d’Infopro Digital, présente les temps forts de l’édition 2026. Elle revient sur la nouvelle dimension européenne de l’événement, sur les quatre conférences plénières au programme – de la souveraineté européenne à la cybercriminalité, en passant par la transmission et l’éducation financière -. Interview
Guy Marty : Patrimonia 2026, c’est déjà la 33ᵉ édition. Alors, quoi de neuf ?
Annelies Helmer : On est très fiers, pour toute la profession, de pouvoir enfin nous afficher comme la première convention européenne des professionnels de la gestion de patrimoine. C’est une vraie nouveauté pour nous. Elle tient au nombre de partenaires exposants et de visiteurs qui viennent de l’étranger. Et ils sont chaque année plus nombreux.
Patrimonia obtient une reconnaissance européenne pour la profession
Guy Marty : Il y a un label derrière cette appellation ?
Annelies Helmer : Oui. C’est la Chambre de commerce et d’industrie qui fixe les normes, depuis 2025. On peut donc l’afficher fièrement sur cette édition 2026 : première convention européenne du secteur.
Guy Marty : C’est une belle reconnaissance.
Annelies Helmer : Tout à fait. Mais c’est surtout une reconnaissance pour toute la profession. J’y tiens beaucoup, parce que ça me permet de mettre en lumière l’ensemble des acteurs qui viennent nombreux chaque année à Patrimonia.
Une épargne française à des niveaux record
Guy Marty : Il y a deux facteurs propres à la France, je crois. D’abord, une profession de conseil en gestion de patrimoine très développée. Ensuite, une épargne particulièrement abondante.
Annelies Helmer : C’est exactement ça. Et je pense que c’est ce qui explique l’arrivée de plus en plus de partenaires exposants européens sur Patrimonia. L’épargne, en France, n’a jamais été aussi élevée. L’an dernier, tous les records ont été battus. La collecte en assurance-vie, en particulier, bat des records chaque mois. Les Français sont de grands épargnants par nature, et ils le restent. D’ailleurs, ils épargnent de plus en plus. Mais ils gardent aussi beaucoup d’argent, et de liquidités, en main.
Pourquoi les Français gardent autant de liquide
Guy Marty : Oui, c’est un phénomène assez intéressant, ça. Pourquoi ce retour du liquide ?
Annelies Helmer : Je pense que c’est aussi une sorte de valeur refuge, dans un monde plutôt anxiogène aujourd’hui. Ça fait partie de la culture française, je crois : garder des billets sous le matelas, entre guillemets. Un sondage récent, mené par l’un de nos partenaires exposants, indique que 59 % des Français gardent de l’argent liquide chez eux.
Guy Marty : C’est énorme, ce chiffre !
Annelies Helmer : Et les Français ont raison. Ils ont toujours raison, de toute façon. On est bien d’accord.
Souveraineté européenne et transition démographique
Guy Marty : Parlons de l’édition 2026. Les conférences, cette année ?
Annelies Helmer : Comme d’habitude, chaque Patrimonia propose quatre grandes conférences plénières. La première, évidemment, parlera d’Europe et de souveraineté européenne, avec un focus sur la productivité et la créativité. Comment trouver les bonnes clés ? Nous avons invité de grands économistes, à commencer par Christian Saint-Étienne, qui sera présent. Il apportera son éclairage, mais il ne sera pas seul, lors de cette conférence inaugurale. On enchaînera avec la deuxième conférence plénière, consacrée aux grands enjeux de la transition démographique, notamment la transmission. On le sait : les baby-boomers arrivent, dans trois ans à la retraite. Et on sait que beaucoup d’argent va être transmis. La retraite reste, elle aussi, un sujet. Et je pense qu’il reviendra au premier plan l’année prochaine, avec les élections.
L’éducation financière, un défi pour les jeunes épargnants
Guy Marty : Je doute qu’à Patrimonia, vous réussirez à dire des choses vraiment nouvelles sur ce sujet !
Annelies Helmer : Évidemment. Mais on va s’efforcer de donner des clés aux CGP, et donc aux Français. Et puis il y a l’épargne, bien sûr.
Guy Marty : La troisième conférence ?
Annelies Helmer : Elle portera sur l’éducation financière. C’est un sujet qui monte en puissance, chaque année un peu plus. Les Français, comme les CGP, sont demandeurs. Ils souhaitent davantage d’éducation financière auprès des enfants, des étudiants.
Guy Marty : Ce qui est nouveau, surtout, c’est que l’État commence à bouger dans cette direction. C’est une bonne nouvelle.
Annelies Helmer : Il faut savoir une chose : chez les 18-24 ans, jusqu’à 25 % font davantage confiance à l’intelligence artificielle qu’à leur banquier. Je pense qu’il est temps de remettre l’éducation financière au cœur du sujet.
Cybercriminalité et trophées : les autres temps forts de Patrimonia
Guy Marty : Et la quatrième conférence ?
Annelies Helmer : Elle traitera de l’argent, du patrimoine, et des grandes menaces de la cybercriminalité. Pas une semaine ne passe sans attaques cyber, nombreuses et variées. Elles touchent n’importe quelle entreprise, publique ou privée. C’est un vrai sujet. Comment s’en prémunir ? Comment faire de la prévention ?
Guy Marty : Très bien, pour les conférences. Et les trophées, comme d’habitude ?
Annelies Helmer : Oui, bien sûr. Ils auront lieu, et les résultats seront communiqués à de nombreux lauréats. Rendez-vous le deuxième jour, à 14 heures, dans l’auditorium. Venez nombreux ! Nous avons la chance d’avoir, comme marraine, le groupe Bernard Loiseau. Et cette année, nouveauté : nous bénéficions aussi du soutien et du partenariat du groupe Les Echos, via Mieux Vivre Votre Argent, qui remettra également un prix.
Les couloirs, le vrai lieu de rencontre de Patrimonia
Guy Marty : Ma préférence, à Patrimonia, je vais quand même la dire, tant pis : ce sont les couloirs !
Annelies Helmer : On peut dire que c’est là que tout se passe, en effet. Les couloirs, et les différents stands des partenaires exposants aussi, bien sûr. Il y a énormément de rencontres. Nous accueillons 400 partenaires exposants, et plus de 9 000 congressistes. Et surtout, en termes de contenu, c’est important : près de 100 prises de parole sur les deux jours de Patrimonia. Alors venez nombreux !
Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre à Lyon
Guy Marty : Redonnez-nous la date.
Annelies Helmer : Le 30 septembre et le 1er octobre, au Centre des congrès de Lyon.
Guy Marty : Je suis certain que ce sera, encore une fois, une très belle édition.
Annelies Helmer : On l’espère !
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A propos d’Infopro Digital
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(i) Information extraite d’un document officiel de la société.
