MNK Partners, gestionnaire indépendant pan-européen, annonce une progression de ses encours sous gestion de plus de 80% en 2022. Il livre le détail des performances de ses principaux véhicules sous gestion.
Son positionnement : gestionnaire de fonds immobiliers professionnels pan-européens, « à fort potentiel de valorisation ». MNK Partners, créé en 2017 et présidé par Mansour Khalifé, semble avoir trouvé sa place dans l’univers de la gestion d’actifs immobiliers européens. Fin 2022, la société revendiquait une intervention sur plus de 500 M€ d’actifs. Et un encours sous gestion proprement dit de plus de 300 M€. Soit, estime MNK Partners, une progression de plus de 80% des encours sous gestion (+130 M€[1]) par rapport à fin 2021. Le gestionnaire table en outre sur « le doublement de la taille de ses fonds en 2023 ».
MNK Partners : fort développement en 2022
MNK Partners a de fait connu un fort développement au cours des derniers mois. Après le lancement, fin 2019, de MNK One, fonds professionnel de rendement paneuropéen[2], il a mis sur le marché deux autres véhicules en 2021 et 2022. Le fonds Polska by MNK, commercialisé depuis juin 2021. Et une autre solution pan-européenne, MNK Europe+, en juin 2022. Le premier opus, MNK One, a investi depuis son lancement « environ 100 M€ dans 10 actifs différents », explique MNK Partners dans un communiqué. Le fonds est notamment présent en Irlande, au Portugal, en Grande-Bretagne et en Pologne. Et détient des actifs des secteurs du bureau, de la logistique, du commerce, de l’éducation, et de l’hôtellerie.
MNK One : commercialisation clôturée
Parmi ses dernières acquisitions : un ensemble de bureaux et de commerces au Royaume-Uni. Et, plus récemment, un nouvel hôtel B&B au Portugal. Ce dernier est situé dans la zone aéroportuaire de Porto. Rappelons que MNK One détenait déjà, depuis fin 2020, un hôtel B&B situé à Lisbonne. L’actif de Porto, acquis en décembre dernier, a été livré en 2021. Il comprend 127 chambres réparties sur 4 étages. La période de collecte de MNK One, de 3 ans, s’est clôturée au 31 décembre dernier. « En 2023, une nouvelle page se tourne pour MNK One », estime donc Mansour Khalifé. Le fonds entre dans sa « période de détention », avant celle de sa liquidation. Qui « pourra aller de 5 à 7 ans », précise MNK Partners.
Performance de 10,3% pour MNK One en 2022
En 2022, sa performance annuelle ressort à 10,3%. Incluant un dividende distribué de 6%. Pour mémoire, MNK One avait également distribué un dividende de 6% en 2021. Assorti d’une revalorisation de ses parts d’environ 3%. En 2023, le gestionnaire prévoit une performance -non garantie- « dans la moyenne historique du fonds ». Soit supérieure à 9%. Incluant, là encore, un dividende de 6%. Le fonds professionnel spécialisé (FPS) Polska by MNK, dédié quant à lui aux marchés immobiliers polonais, « termine l’année sur l’acquisition d’une plateforme logistique », précise son gestionnaire. Annoncée en février dernier, cette opération porte sur un actif d’une surface d’environ 3 500 m². Construit en 2021, et situé dans le centre ouest de la Pologne, à Kalisz, il est entièrement loué au leader de la logistique mondiale, FedEx.
11,8% pour Polska by MNK
Polska by MNK affiche une performance annuelle de 11,8% en 2022. Incluant un dividende distribué de 4,2% (rapporté à la valeur nominale de la part du fonds). Pour 2023, MNK Partners annonce un objectif de performance « autour de 8% ». Dont le versement d’un dividende de 5%. Le gestionnaire qui, rappelons-le, est physiquement présent en Pologne, estime qu’il est toujours aussi intéressant d’investir dans l’immobilier local. Notamment en raison d’une demande locative excédant sensiblement l’offre disponible. « Nous témoignons de taux d’indexation à deux chiffres. Dans un marché où les taux d’occupation restent très élevés », annonce Mansour Khalifé. Ce qui, selon lui, va permettre à Polska by MNK de « générer du rendement stable tout en créant de la valeur ».
Premier dividende pour MNK Europe+
Le dernier véhicule lancé, MNK Europe+, a lui pour objectif d’investir dans six pays d’Europe de l’Ouest. Selon une stratégie « core+ », diversifiée et écoresponsable. En 2022, le fonds a investi dans ses deux premiers actifs. L’un, situé à Utrecht, aux Pays-Bas, est entièrement loué à Mazars. L’autre, situé en Irlande, est loué notamment à Clearstream. Le fonds a distribué en janvier son premier dividende, équivalent à un rendement de 5% annualisé. MNK Europe+ étant également en partie investi sur des titres financiers cotés et non cotés, cette poche a par ailleurs bénéficié de la remontée des marchés. Au 23 janvier, ce portefeuille affiche une plus-value potentielle de 19%…
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A propos de MNK Partners(i)
Filiale de MNK Group, MNK Partners est un acteur spécialisé dans les investissements immobiliers pan-européens à fort potentiel de valorisation à destination d’une clientèle professionnelle française et internationale. MNK Partners se positionne comme l’un des acteurs de référence dans le monde des fonds immobiliers professionnels pan-européens. Il gère via sa société de gestion MNK Partners France, des solutions d’investissement en gestion collective (fonds collectifs, dédiés) et gestion sous mandats (gestion de FID, FIC, comptes titres…). MNK Group compte 30 collaborateurs présents dans 6 bureaux (Luxembourg, Paris, Londres, Varsovie, Casablanca et Abidjan) et intervient sur plus de 500 M€ d’encours, dont plus de 300 M€ sous gestion.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Correspondant à la collecte des trois fonds « maison » gérés par MNK Partners.
[2] MNK One est une solution immobilière de rendement paneuropéenne réservée aux investisseurs professionnels et institutionnels, proposée sous la forme d’un FIAR luxembourgeois.
