Praemia REIM et Grupo Lar annoncent le refinancement de 191,5 M€ du portefeuille résidentiel VIVIA, situé en Espagne. Cette opération consolide leur stratégie de développement d’actifs résidentiels durables sur les principaux marchés européens.
Une opération de refinancement structurée
Le refinancement concerne un portefeuille de 10 immeubles résidentiels récemment livrés, totalisant 129 979 m². Ces actifs sont situés dans des villes clés comme Madrid, Barcelone, Valence, Alicante et Grenade. Grâce à une forte dynamique locative, ils affichent des taux d’occupation élevés, permettant une présentation stabilisée aux prêteurs.
Des conditions financières optimales
Le prêt hypothécaire structuré sur cinq ans, à 50 % de LTV, bénéficie du soutien de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale comme bookrunners. BBVA et Banco Santander sont également intervenus comme prêteurs. La couverture à 80 % via deux contrats SWAP garantit la visibilité des flux de trésorerie.
Un financement vert et ESG-compatible
L’opération a été structurée comme un « prêt vert », intégrant des critères ESG, coordonnée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB. Ce label a facilité l’obtention de conditions financières avantageuses, en ligne avec les engagements durables de Praemia REIM.
Un levier stratégique pour Praemia REIM et Grupo Lar
Pour Praemia REIM, cette opération illustre sa capacité à développer des portefeuilles résidentiels performants et durables en Europe. Grupo Lar y voit une étape clé dans la constitution d’une plateforme locative de long terme en Espagne.
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