La filiale de l’assureur lance son premier OPCI grand public. Classiquement, Aviva Investors Experimmo développe une stratégie d’investissement paneuropéenne. L’OPCI a déjà acquis deux plateformes logistiques en Hollande.
Bienvenue au 19e OPCI grand public… En lançant Aviva Investors Experimmo, la filiale gestion d’actifs du groupe financier Aviva rejoint le club jusqu’à présent plutôt fermé des gestionnaires d’OPCI. Ce nouveau véhicule a été créé en novembre 2019. Il est désormais entré en phase de commercialisation.
Aviva Investors Experimmo : objectif, 60% d’immobilier physique
L’objectif de gestion d’Aviva Investors Experimmo est dans la lignée de la majorité des OPCI déjà présents sur le marché. Il vise à détenir 60% d’actifs immobiliers physiques, 35% d’actions ou d’obligations, et 5% de liquidités. Côté poche immobilière, la stratégie privilégie la création de valeur. En ciblant des actifs « core » ou « value add », comme l’explique son premier reporting. Autrement dit, des actifs bien situés et à fort potentiel de revalorisation. «Les équipes de gestion concentrent leur recherche sur de grandes métropoles où la population, la productivité et l’emploi sont en croissance et où les habitants aspirent à vivre, travailler, étudier et se divertir », précise Adrien Beuriot, directeur de la gestion d’actifs immobiliers pour l’Europe continentale d’Aviva Investors.
Déjà 3 acquisitions à son actif, dont deux plateformes logistiques.
L’OPCI, doté de 160 M€ d’encours fin janvier, a d’ailleurs déjà réalisé ses premiers investissements. Pas vraiment situés en centre-ville… Il s’agit en effet, pour l’essentiel, de deux plateformes logistiques en Hollande. Toutes deux qualifiées de « dernière génération ». La première, d’environ 44 000 m², a été acquise pour environ 55 M€. La seconde, d’un peu plus de 17 000 m², pour environ 15 M€. La plus importante des deux est située à Waddinxveen, à proximité du port de Rotterdam. L’autre est à Waalwijk, une ville qui relie facilement les ports de Rotterdam et d’Anvers. Des actifs qui, selon Aviva Investors, bénéficient d’une forte demande actuellement. Selon le gestionnaire, près de 3,5 Md€ ont été investis dans le secteur logistique en 2018. Aviva Investors compte d’ailleurs encore s’y renforcer. Il annonce avoir signé une promesse pour la construction d’une autre plateforme en Hollande. Livraison prévue : 2T 2020.
Une stratégie paneuropéenne bénéficiant de l’ensemble des expertises d’Aviva Investors.
Aviva Investors Experimmo a par ailleurs acquis une participation dans la tour de bureaux Carpe Diem, à La Défense. Négociés autour de 25 M€, ces 6,7% appartenaient auparavant à des sociétés filiales du groupe Aviva. Mais, précise la société de gestion, « la procédure idoine aux cessions intra-groupe a été appliquée ». L’OPCI a également nourri sa poche financière. Majoritairement composée d’actions de foncières. Ou d’obligations de type « investment grade ». La première valeur du portefeuille est d’ailleurs la foncière allemande Vonovia (11,7%). « Aviva Investors Experimmo bénéficie de l’ensemble des expertises d’Aviva Investors à la fois sur les marchés cotés et sur l’immobilier physique permettant une gestion optimale des différentes poches du portefeuille », rappelle John Dewey, le directeur général d’Aviva Investors France, responsable des actifs réels. Ce nouveau produit serait d’ailleurs l’illustration du développement du groupe sur cette classe d’actifs. Devenue une « priorité stratégique ».
Minimum de souscription : 100 €.
Aviva Investors gère déjà plus de 52 Md€ en actifs réels. Dont 37 Md€ en immobilier. Une réelle expertise que le groupe décline donc désormais auprès des épargnants français. L’OPCI pourra, classiquement, être souscrit en direct, ou via un contrat d’assurance vie. La valeur de la part d’origine était de 100 €. Les frais acquis à l’OPCI sont de 2,95%.
Frédéric Tixier
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A propos d’Aviva Investors(i)
Aviva Investors est la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva Plc. Représentée dans 14 pays, elle gère 403 milliards d’euros à fin septembre 2019. Fort d’un héritage d’assureur au service des institutionnels et des réseaux de distribution, Aviva Investors propose des expertises sur l’ensemble des marchés liquides (taux, actions, gestion multi-actifs) jusqu’aux actifs alternatifs (immobilier, infrastructure, dette corporate), ainsi que des solutions sur mesure pour optimiser les contraintes clés des institutionnels. Aviva Investors France est le pôle d’expertise Euro d’Aviva Investors. La société de gestion française gère 113 milliards d’euros à fin septembre 2019. Sur l’ensemble de ses gestions, Aviva Investors encourage les pratiques durables sur les marchés mondiaux, ainsi qu’une plus grande transparence et une meilleure gouvernance d’entreprise. Cela dans le but de mieux appréhender les risques et d’améliorer la valeur à long terme des investissements.
(i) Cette information est extraite d’un document officiel de la société
