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Gecina, deuxième société d’investissement immobilier cotée par la capitalisation boursière, loin derrière Unibail-Rodamco, mais juste devant Klepierre, vient de procéder à une émission d’EMTN (Euro medium term notes), papier commercial à moyen terme (5 ans), pour un montant de 500 millions d’euros. L’émission a été sursouscrite plus de six fois et a été placée auprès d’investisseurs de plusieurs pays européens : 38 % pour la France, 18 % pour le Royaume-Uni, 11 % pour l’Allemagne, 10 % pour la Suisse, etc. Selon les dirigeants de la société, les bonnes conditions obtenues –meilleures qu’en septembre dernier pour une émission d’une maturité de 4 ans-, s’expliquent par « les effets positifs du relèvement de la notation du groupe par Standard & Poor’s à BBB- en octobre 2010 ainsi que la confiance retrouvée des investisseurs obligataires européens ».
Le coût moyen de la dette attendu pour 2011 reste à 4,1 %.
Du début de l’année au 26 janvier, le titre Gecina a déjà progressé de 5,8 %, à 87 €. Rappelons qu’il a gagné 8,1 % sur l’ensemble de l’année 2010..
