Darwin, le nouveau gestionnaire dirigé par Phong Hua, a mis sur le marché la SCPI Darwin RE01, comme prévu. Elle est présentée comme « multisectorielle, pan-européenne, 100% digitale et à impact ». Description.
En septembre dernier, Darwin, une nouvelle société de gestion d’actifs immobiliers[1], annonçait le lancement imminent de sa première SCPI. C’est désormais chose faite. Darwin RE01, sans doute for real estate first initiative – d’autres seraient donc à venir -, se présente, à l’instar de son gestionnaire qui ambitionne de « révolutionner l’épargne immobilière », comme une SCPI « nouvelle génération ».
Darwin RE01 : une SCPI multisectorielle et pan-européenne
Au-delà de ce discours marketing bien rodé, que propose effectivement Darwin RE01 ? Elle se positionne, comme bon nombre des véhicules lancés ces derniers mois, sur le créneau de la diversification sectorielle et géographique. Multisectorielle et pan-européenne, la SCPI privilégiera des actifs « situés dans des secteurs porteurs ». Tels que les commerces de grandes enseignes. La logistique ou les actifs de messagerie. Ou les bureaux, mais principalement ceux occupés par des organismes publics et parapublics. S’y ajouteront des « secteurs en pleine expansion ». Comme la santé, la petite enfance et l’éducation. Ou l’hôtellerie. A l’instar, là encore, de la plupart des dernières SCPI mises sur le marché, Darwin RE01 entend par ailleurs adopter une démarche vertueuse en matière d’environnement. La SCPI vise à court terme l’obtention du label ISR et est en ligne avec les standards de l’article 8 au sens du Règlement Disclosure.
Darwin RE01 : démarche environnementale et processus digitalisés
Darwin est par ailleurs membre de « 1% for the Planet« . La société de gestion soutient activement des associations œuvrant pour l’urbanité durable. Elle vise également l’obtention du label « B-Corp ». Darwin RE01 se veut également en pointe sur le sujet de la digitalisation. Son processus de souscription est entièrement dématérialisé. Elle propose aussi tout le dispositif désormais habituel en termes de démembrement et de réinvestissement des dividendes. Avec une promesse a priori plus innovante que ses concurrents : une partie de sa plateforme permettrait aux souscripteurs de « suivre l’évolution des investissements en direct ». Darwin RE01 joue aussi la carte de l’accessibilité, avec un prix de parts à 200 €, assorti d’un minimum de 1 000 € pour une première souscription. Rappelons que d’autres gestionnaires ont récemment abaissé ce seuil à 1 €…
Darwin RE01 : un TRI cible de 6,5%
Rappelons que Darwin est co-fondée et dirigée par Phong Hua – ex-Advenis REIM, ex-Iroko-. Celui-ci a donc une réelle expérience et une réelle expertise tant côté gestion d’actifs que processus de digitalisation. Il est entouré d’autres spécialistes de la SCPI. Tels que Vanessa Rodrigues, directrice des partenariats (ex-Turgot Asset Management, ex-Novaxia). Ou Marine Fouré, gérante, elle aussi une ancienne d’Advenis REIM, et précédemment gérante chez ETXEA Capital. Ces « 30 ans d’expérience cumulés » permettent à Darwin d’afficher un objectif de TRI cible de 6,50% à l’horizon de 8 ans. Et un Taux de Distribution cible (non garanti) de 6%. Des objectifs, là encore, en phase avec les dernières annonces du marché.
Phase sponsor jusqu’au 31 mars 2025
Pour doper ses souscriptions, Darwin RE01 est entrée en phase « sponsor »[2]. Offrant une décote de 5% sur la valeur de la part (à 190 € donc). Un délai de jouissance ramené au 1er jour du mois suivant la souscription. Et un premier versement de dividende dès décembre. La SCPI aurait en effet déjà plusieurs acquisitions en voie de finalisation, sur des actifs français loués à des entreprises telles que Decathlon, Carrefour, Suez Eau, ou Vinci Energies. Le tout pour environ 7 M€. Et pour un rendement moyen global, actes en main, de 7,75%… A suivre.
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A propos de Darwin(i)
Darwin est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’épargne immobilière, agréée par l’AMF depuis le 23 juillet 2024. Alliant expertise, technologie et impact environnemental, Darwin propose des produits qui réinventent la ville tout en visant des performances durables. Certifiée B-Corp et membre de « 1% for the Planet », Darwin s’engage à offrir des solutions d’investissement responsables et innovantes.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société.
[1] Agréée par l’AMF le 23 juillet 2024.
[2] Cette offre est disponible jusqu’au 31/03/2025, à partir de 950€ d’investissement et dans la limite du capital social maximal fixé à 20 100 000 €.
