Vitality se positionne sur une thématique encore inédite : sport et bien-être. Son gestionnaire, ClubFunding AM, nouvel entrant sur le marché des SCPI, estime que ces secteurs sont « en plein essor ». Et offrent des rendements « attractifs et durables ». Taux de distribution cible : 6%. Avec un objectif de collecte « raisonnée ». Focus.
Elle a obtenu son agréement AMF le 20 septembre dernier. Juste avant, donc, le salon Patrimonia… Autant dire que lancement officiel de Vitality, une nouvelle SCPI gérée par ClubFunding AM, lui-même nouvel entrant sur le marché des fonds immobiliers grand public, était attendu. C’est désormais chose faite…
Thématique inédite pour la SCPI Vitality : les secteurs du « wellness »
Comme prévu, ce nouveau véhicule revendique un positionnement inédit : le « wellness ». Autrement dit, ses investissements en actifs immobiliers seront liés aux marchés du sport et du bien-être. ClubFunding AM dresse une liste quasi exhaustive de ses cibles[1]. Lesquelles seront piochées au niveau paneuropéen. Et plus particulièrement dans des pays limitrophes de la France. Le point commun de tous les locataires de ces biens immobiliers destinés à composer le patrimoine de Vitality sera donc d’évoluer sur ces marchés spécifiques du wellness. Lesquels, selon les données issues d’une étude de Precedence Research, devraient croître au rythme de +5,34% par an au cours des dix prochaines années. Une croissance qui pourrait donc conforter la viabilité et la pérennité des business models des exploitants de salles de sports, centres de bien-être, et autres acteurs du wellness business. Et, donc, la pérennité des loyers perçus par Vitality…
L’immobilier du « bien-être » : une croissance à deux chiffres ces 5 dernières années
L’immobilier du bien-être, évidemment, « profite de ce contexte porteur », souligne le communiqué publié le 17 octobre par ClubFunding AM. Selon une étude, cette fois réalisée par le Global Wellness Institute, ce segment aurait connu un taux de croissance annuel moyen de plus de 18% entre 2019 et 2023. Des conditions de marché qui permettent à la SCPI Vitality d’annoncer un objectif de distribution annuel moyen cible de 6%. Ce véhicule, classé article 8, se présente en outre comme un investissement accessible (200 € par part), via un processus de souscription entièrement dématérialisé. Mais que dire de son gestionnaire ? ClubFunding AM est certes un nouvel entrant sur le marché des SCPI. Mais pas sur celui des marchés de l’épargne. Le groupe ClubFunding est en effet présent depuis plusieurs décennies sur plusieurs créneaux, dont ceux de l’immobilier et de l’investissement en outre-mer.
ClubFunding, leader sur le marché du crowdfunding immobilier
ClubFunding est aussi, et surtout, par le volume de capitaux levés, leader sur le segment du crowdfunding immobilier. En 2023, sur un marché pour la première fois en régression, il revendique encore 406 M€ de collecte l’an dernier[2]. L’immobilier n’est donc pas une découverte pour les équipes de ClubFunding AM. D’autant que le gérant de la SCPI Vitality, Pierre-Alexandre Duc, récemment nommé directeur général de la filiale gestion d’actifs du groupe, est aussi un ancien gestionnaire d’actifs immobiliers. Il a en effet notamment officié durant plusieurs années chez AEW en tant que gérant d’un mandat immobilier institutionnel. « De plus de 6 Md€ », précise l’intéressé. Pour gérer Vitality, il peut aussi compter, outre un assistant de gestion, sur trois analystes, un département conformité, et les équipes transverses de ClubFunding Group en matière d’analyses des risques.
SCPI Vitality : un objectif de rendement annuel de 6%, et de 50 M€ de capitalisation fin 2025
C’est aussi sur les forces commerciales de la structure que s’appuiera la distribution de ce nouveau véhicule. «ClubFunding, c’est déjà plus de 40 000 investisseurs individuels, et plus de 300 conventions de distribution signées avec des conseillers en gestion de patrimoine », rappelle Pierre-Alexandre Duc. Ce dernier affiche néanmoins un objectif de collecte qu’il juge raisonnable : 50 M€ à fin 2025. Avec une montée en puissance progressive, qui permettra à la SCPI d’investir sereinement, tout en veillant à la granularité de son portefeuille. « L’idée n’est vraiment pas de reproduire les erreurs passées de certains véhicules aujourd’hui à forte capitalisation. Qui ont trop collecté. Et investi trop vite. Au détriment, finalement, des souscripteurs », estime Pierre-Alexandre Duc. Dont acte…
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A propos de ClubFunding AM(i)
Agréée par l’AMF depuis 2020, ClubFunding AM est une société de gestion de référence dans l’immobilier. Elle propose des solutions d’investissement mutualisées et de financement innovantes pour les investisseurs privés et professionnels. ClubFunding AM est une société de gestion au service du financement immobilier en France et en Europe sur des projets à forte création de valeur. La société de gestion est ravie d’adhérer officiellement au réseau des signataires des Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par l’ONU. Cette démarche souligne l’engagement de ClubFunding AM de s’orienter vers une gestion d’actifs plus responsable. Notre société de gestion développe l’investissement direct en capital-risque et en dette privée. Nous proposons à nos investisseurs un processus de souscription entièrement digitalisé et sécurisé.
A propos de ClubFunding Group(i)
ClubFunding Group est un groupe financier familial offrant des solutions d’investissement en direct ancrées dans l’économie réelle, à travers une classe d’actifs élargie, novatrice et engagée. Fort de décennies d’expérience et de croissance continue, ClubFunding Group a développé des compétences dans une large gamme de métiers tels que l’investissement immobilier, la gestion d’actifs, l’investissement en outre-mer, la défiscalisation, le recouvrement de créances. À travers 7 filiales aux expertises plurielles (ClubFunding, ClubFunding AM, CF Profina, CF Gestion, CF Patrimoine, CF Invest et CF-2C), plus de 170 collaborateurs implantés en France métropolitaine et dans les outre-mer contribuent à imaginer et proposer les meilleurs produits.
- Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Salles de sport, clubs et gymnases, centres de spa et de massage, actifs dédiés à la santé (cabinets médicaux, pharmacies, et laboratoires d’analyses), actifs hôteliers avec des spas et des salles de sport, commerces de proximité dédiés à des enseignes de sport et de nutrition, bureaux et espaces de coworking qui disposent de services de bien-être.
[2] Et environ 240 M€ selon l’agrégateur HelloCrowdfunding , qui ne dispose toutefois pas de l’ensemble des données de chaque plateforme. HelloCrowdfunding place ClubFunding à la première place des plateformes pour l’ensemble des fonds collectés, à date. Avec un peu plus de 1,18 Md€ en cumulé depuis son lancement, en 2015. Ce montant serait de 1,6 Md€, en nominal, selon les chiffres ClubFunding
