Le gestionnaire de la SCPI Pierre Capitale et de l’OPCI SwissLife Dynapierre enrichit sa gamme d’une nouvelle référence immobilière. ESG Tendances Pierre est une unité de compte dédiée à l’assurance-vie. Elle est censée répondre « aux besoins de diversification et de durabilité des épargnants ».
Une de plus… A l’instar de plus en plus de gestionnaires de véhicules immobiliers grand public, Swiss Life Asset Managers France cède aux sirènes de l’unité de compte immobilière. ESG Tendances Pierre, créée le 28 janvier dernier, mais dont la commercialisation n’a été annoncée que le 14 avril, vient donc rejoindre la grosse trentaine de sociétés civiles dédiées à l’immobilier recensées par l’ASPIM.
Trois thématiques clefs pour ESG Tendances Pierre
« Cette nouvelle solution d’investissement répond aux attentes des épargnants, et aux nouveaux modes de travail et de consommation », affirme Swiss Life AM dans un communiqué. Ces épargnants accèderont via ESG Tendances Pierre « aux meilleures tendances de marché dans toute l’Europe », précise Julien Guillemet, directeur adjoint et responsable des fonds grand public. La stratégie de l’UC repose sur trois thématiques clés. Les bureaux, sous-entendu ceux qui correspondent à la demande locative post-covid. Les actifs résidentiels gérés : en hôtellerie, dans le secteur de la santé, ou les résidences étudiantes. Et, classe d’actifs devenue incontournable, la logistique. Pour générer de la performance, l’équipe de gestion s’appuiera sur « deux moteurs de performances ».
Un double moteur de performance, immobilier direct et indirect
Ce sont en premier lieu les expertises du groupe qui seront mobilisées. Swiss Life AM gère et administre plus de 110 Md€ d’actifs immobiliers au niveau européen. L’approche sectorielle développée pour les investisseurs institutionnels sera donc mise à contribution pour optimiser recherche et sélection des actifs les plus pertinents. Cette poche « investissement direct » sera complétée par une poche « indirecte », composée de fonds immobiliers. La sélection de SCPI (exclusivement ISR) constituera le second moteur de performance d’ESG Tendances Pierre. Et garantira « une large diversification tant typologique que géographique » à l’unité de compte. Il est à noter que Swiss Life AM France a développé une expertise particulière dans la sélection et la combinaison de SCPI, en partenariat avec l’EDHEC-Risk Institute. Qui devrait lui permettre d’optimiser le couple rendement-risque de ce portefeuille.
100% ESG
L’ensemble de ces investissements seront engagés dans le cadre d’une stratégie ESG. ESG Tendances Pierre vise d’ailleurs la labellisation ISR. « L’intégration proactive de facteurs ESG pertinents nous permet d’améliorer la performance ESG de nos actifs mais, surtout, d’assurer la visibilité des rendements sur nos différentes classes d’actifs », estime le gestionnaire. Swiss Life AM France gère déjà deux véhicules immobiliers grand public sur le marché français, tous deux labellisés ISR. La SCPI Pierre Capitale, qui a récemment procédé à la revalorisation du prix de ses parts, affichait un rendement « TD[1] » de 4,84% en 2021. Mieux qu’en 2020 (4,05%), en partie grâce à l’effet changement d’indicateur. La performance de l’OPCI Dynapierre ressort, elle, en forte hausse : 3,10 % vs -0,54% en 2020.
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A propos de Swiss Life Asset Managers(i)
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d’expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l’ assurance conditionne sa philosophie d’investissement. Qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d ‘agir chaque jour dans l ‘intérêt de ses clients. Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 266,3 Md€ d’actifs pour le groupe Swiss Life. Dont plus de 99,1 Md€ d’actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe. Sur les 266,3 Md€ d’actifs sous gestion, 84 Md€ sont investis dans l’immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 27,8 Md€ de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 111,8 Md€ de biens immobiliers.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Le Taux de Distribution est conforme aux nouvelles recommandations de l’ASPIM. Il est égal au rapport entre le dividende brut versé au titre de l’année écoulée et la valeur des parts au 1er janvier de cette même année de référence.
