Novaxia Neo, première à s’être lancée sur le créneau des véhicules sans frais d’entrée, se positionne juste derrière, en termes de rendement, les deux autres SCPI ayant aussi adopté ce modèle. Son Taux de Distribution 2023 s’établit à 6,51%.
Les trois véhicules ayant choisi le modèle du « zéro frais de souscription » trustent trois des quatre premières places du podium 2023 des SCPI à capital variable les plus performantes en termes de rendement. Novaxia Neo, la plus ancienne du lot, et donc la première à avoir investi ce créneau, se place en 3e position. Avec un Taux de Distribution de 6,51%. Derrière donc Remake Live (7,79%). Et Iroko Zen (7,12%). Et, bien sûr, le leader du classement -avec frais d’entrée-, Transitions Europe (8,16%).
Novaxia Neo fait mieux qu’en 2022
Le rendement de Novaxia Neo s’affiche en outre en progression par rapport à 2022. Comme c’est d’ailleurs le cas pour la moitié des 15 meilleures SCPI du classement 2023. Novaxia Neo affichait en 2022 un Taux de Distribution de 6,33%. Moins bien qu’au cours de l’exercice précédent. En 2021, la SCPI sans droit d’entrée avait à la fois aligné un rendement de 6,49%. Et procédé à la revalorisation du prix de ses parts (+3,9%). Son rendement « historique » reste cependant celui affiché l’année de son lancement. Novaxia Neo se propulsait alors à la pole position du classement, loin devant ses challengers, avec un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM, en usage à l’époque) de 7,26%… Depuis lors, la SCPI lancée par le groupe Novaxia a parcouru un beau chemin de croissance.
Novaxia Neo : une collecte moins dynamique en 2023
Après des débuts timides en termes de collecte (12,5 M€ en 2020), elle franchit le cap des 100 M€ de capitalisation mi-2021. En 2022, elle signait en outre un exercice assez exceptionnel. En investissant 300 M€ dans 18 nouveaux actifs, elle terminait en effet l’année avec une capitalisation supérieure à 350 M€. Force est de constater que l’exercice qui vient de s’achever est moins flamboyant. La collecte nette de Novaxia Neo s’est très clairement tassée l’an dernier. A l’image du marché des SCPI. Après un 1er trimestre 2023 déjà très en retrait (27 M€ de collecte nette) par rapport au 4T 2022 (55 M€), le rythme des souscriptions trimestrielles ne s’est pas redressé. 9,5 M€ au 2T 2023. 18 M€ au 3T. Et seulement environ 7,5 M€ au 4e trimestre 2023. Et ce en dépit de la suppression temporaire du délai de jouissance de la SCPI durant cette période…
La SCPI a franchi le cap des 400 M€ l’an dernier
Fin 2023, Novaxia Neo avait néanmoins franchi un nouveau cap : celui des 400 M€ de capitalisation (420 M€ au 31/12/2023). Côté acquisitions, le rythme s’est lui aussi assagi. A la fin de l’an dernier, la SCPI détenait 36 actifs, répartis dans 5 pays européens. Soit seulement 5 de plus qu’un an plus tôt. En 2023, Novaxia Neo a par exemple acquis deux nouveaux biens au 1er trimestre, pour un total de 38 M€. L’un situé à Lyon (immeuble neuf de 8 800 m², comprenant bureaux, laboratoire de recherche, développement et stockage). L’autre à Montpellier (immeuble de plus 4 500 m², pouvant être repositionné en usage mixte résidentiel et tertiaire). En juillet et août derniers, la SCPI procédait à deux nouvelles acquisitions. L’une, une nouvelle fois, à Lyon (immeuble de bureaux de 8 000 m², labelisé aux derniers standards du marché). L’autre à Trappes (78).
Seulement 5 acquisitions pour Novaxia Neo en 2023
Loué à un groupe d’ingénierie français, cet actif pourrait « éventuellement être transformé en logistique du dernier kilomètre », estime Novaxia Investissement dans l’un des bulletins trimestriels de la SCPI. Enfin, en novembre, Novaxia Neo déboursait un peu plus de 10 M€ pour acquérir un ensemble de deux immeubles de bureaux situés à Lognes (77). Un actif tertiaire donc, acquis avec un rendement immédiat de 7,5%. Mais que la SCPI, conformément à ses prérequis d’acquisition, sait pouvoir transformer, si nécessaire, en logements. Rappelons en effet que le crédo de Novaxia Neo, comme la plupart des produits commercialisés par Novaxia, s’articule autour du « recyclage urbain ». Le groupe dirigé par Joachim Azan revendique d’ailleurs un exercice 2023 qualifié de « deuxième meilleure année depuis sa création ».
Une collecte de près de 300 M€ pour Novaxia Investissement
La collecte totale de Novaxia Investissement, la société de gestion du groupe, est chiffrée à près de 300 M€. Outre Novaxia Neo (62 M€), elle a surtout été portée par Novaxia R. L’unité de compte immobilière dédiée au recyclage d’actifs tertiaires en logements a en effet recueilli l’an dernier 180 M€. Portant sa capitalisation à plus de 740 M€. L’UC n’a pourtant affiché qu’une performance de 2,06% au titre de 2023. Elle devrait faire mieux en 2024. Novaxia Investissement annonce en effet un objectif -non garanti- compris entre 5% et 6% pour cette année. Celui de Novaxia Neo est quant à lui fixé entre 6% et 6,75% pour 2024. Autre bonne nouvelle pour les associés de la SCPI : la stabilité de la valeur de leur patrimoine. Novaxia Neo n’avait en outre aucune part en attente de retrait au 31 décembre dernier. Son prix de souscription reste donc inchangé.
Engagements ESG tenus
Novaxia Neo a aussi tenu ses engagements ESG. Son label ISR a été renouvelé. Et elle annonce avoir réduit les émissions de CO2 de l’ensemble de son patrimoine de 15% au cours de l’année écoulée…
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A propos de Novaxia Investissement(i)
Novaxia Investissement, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2014, pilote plus de 2,2 milliards d’actifs sous gestion pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle. A travers ses 4 fonds immobiliers ouverts sur la thématique du recyclage urbain et de l’asset management « best in progress », Novaxia Investissement vise à mettre le sens à profit.
- Novaxia NEO, SCPI innovante et résiliente avec le recyclage urbain (label ISR).
- Novaxia R, première Unité de Compte d’immobilier résidentiel et responsable issu du recyclage urbain (labels ISR et Finansol).
- Novaxia Vista, première Unité de Compte d’immobilier dédié au « mieux vivre » grâce aux sciences de la vie et technologies d’avenir (labels ISR et Finansol).
- Novaxia One, fonds de réemploi de produits de cession, pionner du recyclage urbain (label ISR).
(i) Information extraite d’un document officiel de la société.
