Le marché obligataire offre des ressources financières toujours plus compétitives pour les sociétés d’investissement immobilières cotées (SIIC).
Cette semaine c’était au tour de Gecina de procéder à une émission obligataire de 500 millions d’euros. Ces titres ont une durée de 7 ans avec une échéance au 30 juillet 2021. Cette émission a été réalisée avec une prime de 92 points de base (0,92 %) sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,75 %, soit le coupon et le spread les plus faibles pour une émission obligataire de Gecina.
La demande a excédé 5 fois le montant de l’émission. « Les fonds issus de cette émission renforceront les liquidités du groupe à la fois dans une optique de remboursement de l’émission obligataire arrivant à échéance en septembre, d’optimisation de la structure financière et de financement des investissements futurs » expliquent les dirigeants de Gecina.
Gecina est notée BBB/Perspective positive par Standard & Poor’s et Baa2/Perspective stable par Moody’s.
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