Foncière des Régions met à profit le bas niveau des taux sur le marché obligataire

siic-fonciere-des-regionsFoncière des Régions a procédé au lancement d’une émission d’obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) de Foncière des Régions à échéance 1er avril 2019, pour un montant nominal d’environ 300 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximal d’environ 345 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension.

L’émission de ces obligations a pour objet de refinancer une partie de l’endettement existant de la société à hauteur d’environ 170 millions d’euros. En outre, la société entend pour un montant d’environ 110 millions d’euros procéder au rachat et au remboursement d’une partie des ORNANE émises le 24 mai 2011. Pour le solde, l’émission des obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société.

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