C’est ce lundi que débute l’augmentation de capital de 250 millions d’euros lancée par la société d’investissement immobilier cotée (SIIC) Eurosic. Les sommes levées doivent participer au financement du rachat de SIIC de Paris dont Eurosic est d’ores et déjà assurée d’obtenir 88,58% du capital acquis auprès de l’Espagnol Realia et de La Foncière Lyonnaise qui détenaient respectivement 58,95% et 29,63% du capital.
L’opération se déroulera du 23 juin au 23 juillet selon un communiqué publié vendredi. Le prix de souscription a été fixé à 35,72 euros. Il fait apparaître une décote de 3% par rapport au cours de clôture de 39,79 euros de jeudi. Les actionnaires existants pourront souscrire à l’opération de manière prioritaire, à raison de 4 actions nouvelles pour 13 actions existantes. Au total, 7.016.196 actions nouvelles vont être créées pour l’occasion.
Le produit brut de l’augmentation de capital, estimé à 250,62 millions d’euros prime comprise, sera affecté intégralement à l’acquisition de 88,58% des titres de la SIIC de Paris.
Eurosic a reçu des engagements de souscription émanant de ses actionnaires Batipart (38,24% du capital), Covéa (19,13% du capital), Predica (16,59% du capital) et Assurance du Crédit Mutuel (12,76% du capital) à hauteur de 95% du montant total de l’offre, soit environ 240 millions d’euros.
L’acquisition de SIIC de Paris portera les fonds propres d’Eurosic à 1 milliard d’euros et son patrimoine immobilier à 3 milliards d’euros, tandis que la part d’immeubles de bureaux dans ce dernier grimpera à 83%.
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