Affinités Pierre, la SCPI de Groupama Gan REIM, qui avait lancé sa première augmentation de capital en février dernier, et en avait prorogé l’échéance à fin décembre 2017, en annonce la clôture par anticipation. Une nouvelle opération est déjà envisagée avec, cette fois, une hausse – légère – du prix d’émission.
« A la date du 15 mai 2017, 46 200 parts sociales ont été souscrites pour un montant de capitaux libérés, prime d’émission incluse, de 11 088 000 €. En conséquence, l’augmentation de capital a été clôturée par anticipation à cette date », annonce la dernière publication d’Affinités Pierre au BALO[1].
Succès de la 1ère augmentation de capital – Cette première opération depuis le lancement de cette SCPI par Groupama Gan REIM, en janvier 2016, s’achève donc sur un succès. Une seconde est déjà envisagée. Une AGE, convoquée pour le 12 mai dernier (et éventuellement renouvelée le 29 mai, en cas de quorum non atteint), propose en effet aux associés une nouvelle augmentation de capital de 24,2 M€, prime d’émission incluse, « par l’émission de 100 000 parts nouvelles de 200 € chacune de valeur nominale, la prime d’émission étant revalorisée de 40 € à 42 € ». Si l’opération est entérinée par les actionnaires, elle porterait, en cas de succès, le capital social de la SCPI de 10 M€ à 30 M€. Et se traduirait immédiatement par une hausse du prix de souscription, celui-ci passant de 240 € à 242 €, soit une très légère hausse (+0,83%). Prévue pour commencer dès le 15 mai (date de clôture de la 1ère augmentation de capital), cette deuxième opération est programmée pour durer jusqu’au 31 décembre 2018, sauf cas de clôture anticipée.
Près de 12 M€ de patrimoine immobilier – Au 31 mars dernier, Affinités Pierre annonçait une capitalisation de 9,4 M€ environ et un patrimoine composé à 23% d’actifs immobiliers : deux commerces de pied d’immeuble situés au cœur des artères commerçantes des centres-villes de Bayonne et de Bourges, acquis en septembre 2016 (investissement de 1,3 M€ pour un rendement locatif de 5,9%) ; et un commerce de pied d’immeuble dans le 16e arrondissement parisien, acquis le 31 janvier dernier (investissement de 739 K€ pour un rendement de 6,5%). Si l’on ajoute à ces trois actifs l’ensemble de bureaux de 4 000 m2 (immeuble Intencity), acquis à Angers dès juin 2016 mais livrable au 2e semestre 2007 (investissement de 9,8 M€ pour un rendement locatif de 7,2%), le patrimoine immobilier de la SCPI ressort alors à 11,8 M€. La SCPI, qui affiche pour l’heure un taux d’occupation financier de 100% sur les actifs effectivement livrés, a distribué un 1er acompte sur dividende de 1€ par part en avril dernier.
A propos de Groupama Gan REIM
Groupama Gan REIM, filiale de Groupama Immobilier (60%) et de Groupama Gan Vie (40%), est une Société de Gestion de Portefeuille de Fonds d’Investissement Alternatif agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 décembre 2014. Groupama Gan REIM structure, développe et gère des véhicules d’investissement immobilier pour le compte d’une clientèle d’investisseurs diversifiée.
[1] Bulletin des Annonces Légales Obligatoires – 19 mai 2017.
