Le gestionnaire indépendant a levé plus de 230 M€ l’an dernier. Il compte accentuer en 2022 sa stratégie de diversification, en multipliant les lancements de véhicules thématiques. Il vient d’ailleurs de lancer un nouvel FPCI, Immoval 2022. Sa SCPI Foncière des Praticiens confirme un taux de rendement de 5,10% en 2021.
Ses encours sous gestion dépassent désormais 1,15 Md€. Foncière Magellan, gestionnaire d’actifs indépendant et historiquement engagé dans l’immobilier tertiaire en régions, signe un nouvel exercice de forte croissance. Elle annonce un montant d’investissements de 290 M€ en 2021 (vs 240 M€ en 2020). Et une collecte brute de plus de 230 M€.
Succès du FCPI Immoval 2020
Une collecte qui repose notamment sur le succès rencontré par le FPCI Immoval 2020. Lancé en mars 2020, ce véhicule dédié au renouvellement urbain en régions a dépassé son objectif de souscription. Clôturé en septembre dernier, il aura finalement collecté 52 M€, au lieu des 30 attendus. L’appétit des investisseurs -avertis, le prix de la part est fixé à 100 000 €[1]- pour cette thématique conduit d’ailleurs Foncière Magellan à lancer un nouveau millésime. Le FCPI Immoval 2022 espère lever 50 M€ de capitaux. Son créneau de gestion est le même que celui d’Immoval 2020 : investir dans des projets immobiliers de création de valeur en régions. Pour les transformer et les configurer aux dernières normes environnementales.
Immoval 2022 vise un TRI de 7%
Immoval 2020 a déjà réalisé quatre opérations immobilières dans plusieurs grandes métropoles, sur 90 000 m² au total. La dernière en date est l’ensemble immobilier Château Rouge, situé dans la métropole lilloise. Il s’agit de 4 bâtiments à usage de bureaux (15 943 m²) destinés à être rénovés. L’opération inclus une réserve foncière dont l’exploitation permettra « le développement de plus de 8 000 m² de surfaces mixtes », précise Foncière Magellan. Le nouvel opus, Immoval 2022, espère, grâce à ce type de stratégie value-added, dépasser l’objectif de TRI annuel de 7%. Sa durée de placement recommandée est de 6 ans. La collecte 2021 tient également au closing d’un fonds professionnel, l’OPPCI Immofim 2019, pour un montant final de près de 100 M€. Elle repose enfin sur la poursuite du développement de la SCPI Foncière des Praticiens.
La SCPI Foncière des Praticiens affiche un rendement TDVM de 5,10% en 2021
Ce véhicule grand public, dédié à l’investissement dans les actifs de santé, a bouclé sa 5e acquisition en octobre dernier. Sa collecte a atteint 27,8 M€ en 2021. Contre 16,2 M€ en 2020. Sa capitalisation frôle donc désormais les 50 M€. La SCPI a notamment bénéficié de l’assouplissement du programme de versements programmés mis en place en avril 2021. Depuis novembre, les souscripteurs peuvent en effet investir avec un minimum d’une part (1 100€), contre 10 auparavant. Le minimum des versements mensuels a lui aussi été fortement abaissé : 50 €, contre la valeur d’une part précédemment. Foncière des Praticiens, fonds de partage ayant obtenu son label ISR en juillet 2021, sera en outre prochainement disponible « dans certains contrats d’assurance-vie », annonce Foncière Magellan. Ce qui pourrait encore doper sa collecte cette année. Son principal moteur restant toutefois le niveau et la régularité de son rendement.
2022 : Foncière Magellan consolide sa politique de diversification
En 2021, la SCPI annonce de nouveau un TDVM de 5,10%. Identique donc à celui affiché en 2020 et en 2019. En 2022, Foncière Magellan entend par ailleurs poursuivre son développement en « consolidant sa politique de diversification ». Cinq nouveaux fonds diversifiés, « tant au niveau thématique que dans leur rayonnement géographique », viendront compléter la gamme des solutions d’investissement immobilier de Foncière Magellan cette année. La commercialisation d’un nouvel OPPCI, Logim, un fonds institutionnel labellisé ISR et dédié au développement de logements pour les agents publics, sera prochainement entamée. Un fonds dédié à la réindustrialisation de friches industrielles devrait également voir le jour. Ainsi qu’un fonds luxembourgeois dédié aux investisseurs institutionnels. Foncière Magellan compte enfin poursuivre sa démarche globale d’investisseur responsable et sa politique de labellisation ISR de ses fonds. Quatre recrutements sont prévus en début d’année.
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A propos de Foncière Magellan(i)
Foncière Magellan est une société de gestion indépendante – spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)-. Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels, et propose des supports et montages juridiques variés répondant à chaque problématique patrimoniale : OPPCI, Club deals dédiés, SCPI, FPCI… Ses investissements s’intègrent dans des projets immobiliers innovants et durables pour les territoires. Elle dispose aujourd’hui d’un parc immobilier de plus de 650 000m² et d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Les FPCI (fonds professionnels de capital investissement) sont des organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées. Un FPCI est un produit à risques réservé à une clientèle avertie. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt pour lui de cet investissement. Le traitement fiscal lié à la détention de parts de FIA dépend de la situation fiscale de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
