Comme nous l’annoncions le 6 juillet dernier, Cofitem-Cofimur a réalisé une petite émission obligataire. La société a levé 50 millions d’euros à 5 ans au taux de 4,25 %. Cette émission a été souscrite dans le cadre d’un placement privé réalisé par CM-CIC Securities et CFJC Investments en tant que chefs de file. Avec cette opération, cette rescapée des spécialistes cotés en bourse de la distribution de crédit-bail immobilier entend diversifier ses sources de financement à l’heure où les banques se montrent plus timides. Si le taux obtenu – 4,25 % – est sensiblement plus élevé que ceux obtenus par ses grandes concurrentes foncières (Unibail, Gecina, Foncière des Régions), cette opération illustre l’intérêt d’une cotation en bourse, même pour une valeur moyenne, pour élargir la palette des financements d’une société qui, si elle a statut de société financière, se présente également comme une foncière à la tête d’un patrimoine. Cofitem est d’ailleurs assez peu endettée sur ce patrimoine de location simple.
Les obligations sont cotées sur Euronext Paris.
pierrepapier.fr
A propos de Cofitem-Cofimur
Cofitem-Cofimur est spécialisé dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers d’entreprise. L’activité du groupe s’organise autour de 2 pôles :
– crédit-bail immobilier. A fin 2011, les engagements nets de crédit-bail s’établissent à 509,4 MEUR répartis, par type d’actifs, entre hôtels (53,3%), bureaux (20,6%), restaurants et espaces de loisirs (13,6%), locaux commerciaux (8%), locaux technologiques (2,5%) et autres (2%). 51,5% des engagements nets sont réalisés en région parisienne ;
– location simple. Le patrimoine s’élève, en valeur de marché, à 274 MEUR répartis entre bureaux (67,2%) et locaux commerciaux (32,8%).
Le 19 juillet 2012 au cours de 80,99 euros sa capitalisation boursière ressortait à 347,3 millions d’euros.
