AffiParis a annoncé le 25 octobre avant Bourse le lancement d’une augmentation de capital de 25,7 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. L’objectif est de ramener le ratio d’endettement financier net sur capitaux propres de 3,4 à 2,1. La société mère Affine participera à cette augmentation de capital à la hauteur de sa participation, soit 75,27 %.
Le prix de souscription est de 9,35 € par action, soit une décote de 4,6 % sur le cours de clôture du 21 octobre. Les actionnaires recevront un DPS par action ; 20 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 19 actions nouvelles. Sur la base du cours de clôture de l’action AffiParis du 21 octobre, la valeur théorique du DPS s’élève à 0,22 €.
La période de souscription sera ouverte du 26 octobre au 8 novembre.
