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Foncière des Régions(FdR) lance le 16 mai un emprunt sous forme d’ORNANE (Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes). Cet emprunt d’un montant de 480 millions, qui pourront être portés à 550 millions d’euros, arrivera à échéance le 1er janvier 2017. Les actionnaires inscrits en compte le 13 mai bénéficient d’un délai de priorité de trois jours de Bourse, soit du 16 au 18 mai à 17 heures, pour souscrire à titre irréductible (sans que leur demande puisse être réduite). Les modalités définitives de l’émission seront connues le 19 mai : pour la rémunération de ces obligations, le taux de référence sera déterminé par les taux de swaps 5ans et 6 ans apparaissant sur les écrans Bloomberg le 18 mai à 17H40.
Ces quelques indications suffisent à faire comprendre que cette émission s’adresse d’abord aux investisseurs professionnels. La société Delfin, qui détient 28,92 % du capital de Foncière des Régions, a fait part de son intention de souscrire à l’émission à hauteur de la totalité de sa quote-part du capital. Pour les particuliers qui détiennent des actions FdR, l’important est de savoir que cette opération destinée d’abord à refinancer des lignes de crédit existantes a été bien accueillie par le marché. Le lundi 16 mai en milieu d’après-midi, alors que l’indice CAC 40 reculait de plus de 1 %, le titre FdR progressait lui, de près de 1,2 %, à 72,60 €.
