Allianz Immovalor annonce officiellement l’ouverture aux souscriptions d’Allianz Immobilier Durable. Cette nouvelle SCI, déjà labélisée ISR, compte développer une approche mixte en matière d’ESG. Focus.
Si 2022 fut une année de « transformation » pour Allianz Immovalor, 2023 sera une année de « stabilisation », expliquait en février dernier Christian Cutaya, son directeur général. Ajoutant toutefois que l’exercice en cours verrait le lancement d’un nouveau véhicule, Allianz Immobilier Durable. Dont les contours ont été peaufinés, ces derniers mois, par les équipes d’Allianz Immovalor.
Allianz Immovalor annonce le lancement officiel d’une nouvelle unité de compte immobilière
Cette nouvelle unité de compte immobilière dédiée à l’assurance-vie a de fait été créée, juridiquement, en 2022. Elle a d’ailleurs procédé, en fin d’année dernière, à ses premières acquisitions. Et a même obtenu, avant le lancement désormais officiel de sa commercialisation, le label ISR. Allianz Immobilier Durable « vient compléter la gamme de produits d’investissement proposée par Allianz Immovalor », explique le communiqué du gestionnaire. Rappelant que cette gamme comprenait jusqu’à présent 2 SCPI, l’imposante Allianz Pierre, et la plus récente Allianz Home. Ainsi que trois fonds institutionnels. Et deux SCI en unités de compte, Allianz Invest Pierre et Allianz Value Pierre. Ces deux derniers véhicules sont évidemment éligibles aux contrats d’assurance-vie d’Allianz France.
Allianz Immobilier Durable, une offre complémentaire pour les contrats d’Allianz Vie
Allianz Value Pierre est toutefois dédiée au contrat Génération Vie. Alors que les parts d’Allianz Invest Pierre, la plus ancienne et la plus imposante en taille -elle dépasse le milliard d’euros-, sont entièrement détenues par Allianz Vie. Ce qui devrait être également le cas pour la nouvelle unité de compte Allianz Immobilier Durable. Conçue précisément comme « une offre complémentaire pour Allianz Vie ». Et « notamment dans le cadre du contrat Allianz Vie Fidélité », comme le précisait Christian Cutaya dès août 2022. Allianz Immobilier Durable, comme son nom l’indique, s’impose en effet dès l’origine « un niveau d’exigence élevé en matière de performance ESG », explique le gestionnaire.
Une démarche mixte en termes d’ISR
Allianz Immovalor, qui a beaucoup travaillé sa méthodologie ces derniers mois, a en outre décidé d’adopter, dans le cadre spécifique de la stratégie d’investissement d’Allianz Immobilier Durable, une démarche « mixte ». A la fois « best in class » et « best in progress ». Et « structurée autour de 3 objectifs fondamentaux », précise le gestionnaire. Ces objectifs sont en outre en partie chiffrés. Il s’agit à la fois de « réduire et maîtriser les consommations d’énergies des immeubles sous une moyenne de 200 EP/m²/an ». De « réduire les émissions de GES », afin d’aligner le portefeuille immobilier sur la trajectoire de limitation du réchauffement climatique mondial[1]. Et, plus subjectivement, de « proposer des immeubles de grande qualité ». Afin d’offrir « un niveau remarquable de confort et de sécurité pour les utilisateurs ».
Focus bureaux ESG pour Allianz Immobilier Durable
Des objectifs que la SCI est bien sûr en capacité de mesurer. Grâce à une grille d’évaluation regroupant 60 critères mise en place dans le cadre de son processus de labélisation ISR. En pratique, Allianz Immobilier Durable ciblera prioritairement des immeubles de bureaux. Bien localisés dans « les métropoles françaises attractives ». Il pourra s’agir d’actifs existants, à restructurer ou non. Ou d’actifs en construction (VEFA). Ces biens seront évalués aux filtres ESG avant leur acquisition. Puis chaque année, pour mesurer les améliorations éventuellement apportées par les équipes d’asset management d’Allianz Immovalor. Dans un premier temps, et afin de générer immédiatement des revenus, la SCI visera toutefois des immeubles existants et loués.
Déjà une première acquisition et des actifs sécurisés en ligne de mire
Elle détient d’ailleurs déjà une quote-part de l’immeuble Ivoire, situé dans le quartier de Gerland, à Lyon. Cet actif, d’une surface totale de 7 600 m², a été acquis fin 2022 conjointement avec Allianz Invest Pierre. Cette dernière en détient 65%, le solde étant aux mains d’Allianz Immobilier Durable. Le prix total de la transaction, pour les deux SCI, ressort à quelque 45 M€. D’autres « opportunités d’investissement » ont déjà été identifiées -et sécurisées- par les équipes d’Allianz Immovalor. Elles permettront « un déploiement immédiat de la collecte », précise le gestionnaire. Allianz Immobilier Durable vise une poche immobilier physique direct qui devrait, à terme, représenter 80% de son portefeuille.
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A propos d’Allianz Immovalor(i)
Créée en 1983, Allianz Immovalor est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers, qui gère des SCPI pour le compte de 33 000 associés. C’est une filiale à 100% du groupe Allianz. Elle gère actuellement 5,3 milliards d’euros actifs (valeur brute estimée au 31/12/2021). Représentant 1653 appartements résidentiels et 760 651 m2 d’immobilier d’entreprise. Au travers de 1 SCPI de bureaux, 1 SCPI résidentielle, 8 SCPI fiscales, 4 SCI (société civile immobilière – dont 2 en unités de compte), et 5 OPPCI (organisme professionnel de placement collectif immobilier).
(i) Information extraite d’un document officiel de la société.
[1] A +1,5°C à horizon 2050.
