Trois SCPI lancées ces derniers mois viennent d’annoncer, coup sur coup, leurs premières acquisitions. Certaines ont privilégié des actifs logistiques. D’autres des actifs commerciaux. Avec un point commun : des rendements supérieurs à 7%. Détails.
Ces SCPI se sont lancées tout récemment… Mais n’avaient, jusqu’alors, qu’affiché des objectifs de performances. Osmo Energie, Mistral Sélection, et Edmond de Rothschild Europa, trois véhicules mis sur le marché en mars et avril derniers, sont passés en phase opérationnelle. Ils viennent tous d’annoncer leurs premières acquisitions.
Un actif commercial dans le Var pour la SCPI Osmo Energie
La première opération de la SCPI Osmo Energie a été annoncée le 11 juin. Il s’agit d’un actif commercial de 1 380 m² situé à Fréjus dans le Var, exploité par l’enseigne Action. Cet actif bénéficie d’un emplacement « stratégique » au cœur d’un quartier résidentiel dense à Sainte-Croix. Le prix d’acquisition est compris « entre 2 M€ et 3 M€ ». Son taux de rendement est supérieur à 7%, tous frais inclus. Un audit énergétique a identifié des pistes d’optimisation permettant une réduction potentielle de 10% de la consommation énergétique du bâtiment, via un investissement de 45 K€. Il s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie d’Osmo Energie, SCPI classée article 9 au titre du règlement SFDR. Son gestionnaire, Mata Capital, annonce avoir déjà sécurisé près de 15 M€ d’investissements supplémentaires, pour un taux de rendement moyen supérieur à 7,7%.
Un entrepôt logistique aux Pays-Bas pour la SCPI Edmond de Rothschild Europa
La SCPI Edmond de Rothschild Europa, gérée par Edmond de Rothschild REIM, a quant à elle acquis un entrepôt logistique à Surhuisterveen, aux Pays-Bas. Cet entrepôt de 8 307 m², situé dans la province de Frise près de la frontière allemande, comprend quatre bâtiments interconnectés. Et une centrale photovoltaïque produisant 0,8 MW par an. Rénové en 2019, il dispose de 8 quais de chargement et est facilement accessible. Le locataire, la société De Poel, y est présent depuis plus de 40 ans et a conclu un bail ferme de 10 ans. De Poel est une entreprise de stockage bien établie avec une clientèle solide dans la région. L’opération a elle aussi été annoncée le 11 juin. Edmond de Rothschild REIM n’a pas communiqué sur le prix et le rendement de l’acquisition, qui a été menée par les équipes néerlandaises du groupe. D’autres investissements sont prévus aux Pays-Bas.
Un retail park à Valenciennes pour la SCPI Mistral Sélection
La SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, a annoncé sa première acquisition le 12 juin. Il s’agit d’un parc commercial de 7 195 m² situé à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Ce retail park, situé stratégiquement près des échangeurs A2 et A23, dessert une zone de chalandise de plus de 909 000 habitants. Le site dispose de 350 places de stationnement et de bornes pour véhicules électriques. Il est entièrement loué à des enseignes nationales telles que Grand Frais, Maxi Zoo, et Maxi Bazar. La durée résiduelle des baux est de 9 ans. Le rendement à l’acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, est de 7,32 %. Ce premier investissement s’aligne avec l’objectif de distribution de Mistral Sélection de 6%.
Un premier investissement aussi chez Sofidynamic
La SCPI Sofidynamic, lancée en tout début d’année, n’a pas quant à elle communiqué sur ses premières opérations. Son bulletin trimestriel du 1er trimestre signale toutefois que Sofidynamic a déjà réalisé un premier investissement. Il s’agit d’une participation de 5,5 M€ dans un club-deal portant sur l’acquisition du centre commercial O’Parinor, situé à Aulnay-sous-Bois. Une acquisition qui « répond pleinement au couple risque / rendement élevé recherché par votre SCPI », explique Sofidy. Ce rendement serait en effet supérieur à 10 %. Enfin, rappelons qu’une SCPI guère plus ancienne, Comète, gérée par Alderan, a quant à elle annoncé sa deuxième acquisition il y a quelques jours.
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A propos d’Edmond de Rothschild REIM(i)
Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) est l’activité de gestion immobilière au sein du Groupe Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild REIM offre des solutions d’investissement fondées sur la conviction et réalisées par des experts immobiliers locaux. Nous investissons dans des stratégies sélectionnées qui répondent à différents critères de risques, en nous concentrant délibérément sur les principales économies européennes afin d’être parmi les « best-in-class » et de générer un impact positif sur les actifs et leur environnement.
A propos de Mata Capital IM(i)
Créée en 2015, Mata Capital est un acteur 100% indépendant de la gestion de fonds immobiliers regroupant 50 collaborateurs à Paris, Lyon et Hambourg. Mata Capital IM, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2016 et entité du groupe Mata Capital, est une société indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et de groupes familiaux privés. L’entreprise, présente à Paris et à Lyon, s’est donnée pour mission de développer des stratégies d’investissement immobilières dynamiques. Elle gère des stratégies core plus et valeur-ajoutée sur l’ensemble des classes d’actifs immobiliers. Au 31 décembre 2023, Mata Capital IM regroupe 18 professionnels de l’investissement et gère un encours total de 2 milliards d’euros.
A propos de Swiss Life Asset Managers(i)
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d’expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l’ assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d ‘agir chaque jour dans l ‘intérêt de ses clients. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait 275,4 milliards d’euros d’actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 120,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe. Sur les 275,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 92,0 milliards d’euros sont investis dans l’immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 22,9 milliards d’euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 114,9 milliards d’euros de biens immobiliers.
A propos d’Alderan(i)
Alderan est une société de gestion créée en 2015 par Rémy Bourgeon. Elle est issue d’un family office immobilier, Ojirel, spécialisé depuis 20 ans en immobilier professionnel, et en particulier dans le secteur des locaux d’activités et la logistique. Alderan agit de manière indépendante sur l’ensemble du cycle de détention : acquisition, gestion et revente. Sa connaissance du marché et son réseau d’apporteurs d’affaires permettent à Alderan d’avoir accès à des opérations exclusives et « off market ».
A propos de Sofidy(i)
Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe, Sofidy est régulièrement distingué pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. Sofidy gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine immobilier d’une valeur de près de 7,6 milliards d’euros. Et constitué de plus de 4 600 actifs commerciaux et de bureaux. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.
- Information extraite d’un document officiel de la société;
