Une quarantaine de fonds immobiliers grand public sont désormais étiquetés ISR. Dont près d’une dizaine depuis le début de l’année. Focus sur les dernières labellisations et état des lieux.
Il ne se passe plus de mois, voire de semaine, sans qu’un gestionnaire d’actifs immobiliers n’annonce avoir obtenu le label ISR pour l’un de ses véhicules. Depuis le début de l’année, ce sont déjà 9 SCPI ou OPCI qui sont venus rejoindre la quarantaine de fonds immobiliers désormais dotés de cette distinction ESG. Après les labellisations déclarées, pour un ou plusieurs de leurs produits, par Advenis REIM, La Française REM, Sofidy, BNP Paribas REIM, Amundi Immobilier, Midi 2i ou Corum en janvier ou février dernier, trois autres sociétés de gestion ont récemment indiqué avoir à leur tour reçu le précieux label.
Silver Generation, chez A Plus Finance
La dernière en date est A Plus Finance. Le gestionnaire annonçait en effet le 17 mars dernier la labellisation de son OPCI grand public Silver Generation. Lancé en 2016, ce véhicule spécialiste de l’investissement dans les résidences seniors revendique une approche « Best in Progress ». A cette fin, « l’équipe de gestion s’engage à̀ avoir un suivi et des échanges réguliers avec les exploitants preneurs à bail », rappelle A Plus Finance. La labellisation ISR de Silver Generation a aussi été́ aussi l’occasion de recomposer le portefeuille d’OPCVM détenus par le fonds au travers de sa poche financière. « Afin de le rendre en parfaite adéquation avec la démarche globale du fonds », explique le gestionnaire. Silver Generation affichait une performance de 4,09% en 2021 (part A), ce qui le situait un peu en dessous de la performance moyenne des OPCI.
MyShareSCPI, chez MyShareCompany
Fin février, c’est MyShareSCPI qui recevait son label. Cette SCPI, désormais gérée par MyShareCompany, a récemment procédé à une revalorisation du prix de ses parts. La politique ESG désormais mise en œuvre vise à encore améliorer la qualité du patrimoine détenu. Car elle participe « d’une démarche professionnelle vertueuse visant à préserver la fonctionnalité, l’utilité et donc, la valeur du patrimoine de MyShareSCPI sur le moyen et le long terme », indique MyShareCompany. Son directeur général, Etienne Wicker, ajoute que les données récoltées dans le cadre de cette labellisation vont permettre « d’anticiper davantage les enjeux techniques, réglementaires et sociaux de demain ». En 2021, le Taux de Distribution (TD) de MyShareSCPI s’établissait à 5,03%. Son TDVM ressortait à 4,98% (contre 5% en 2020), la Variation du Prix Moyen de sa Part (VPM) à 1,05%.
PF Grand Paris, chez Perial AM
Un peu plus tôt dans le mois, Perial AM annonçait la labellisation de sa SCPI historique, PF Grand Paris. Après la SC Euro Carbone et la SCPI PFO2 – dont la distinction a été maintenue début janvier -, le gestionnaire très investi en matière d’ESG dispose donc dorénavant de trois produits labellisés ISR. PF Grand Paris, outre le respect des critères habituels pour obtenir le label, s’est en outre fixé une mission spécifique : l’amélioration de la biodiversité urbaine. En 2021, PF Grand Paris affichait un TDVM de 4,36% en 2021[1], inférieur à son score 2020 (4,53%) en raison de la revalorisation du prix de ses parts intervenue l’an dernier. Perial AM, qui a pour objectif une gamme 100% labelisée ISR à moyen terme, précise que le label ISR couvre déjà 80% de ses encours sous gestion. Et que 100% de ses fonds intègrent déjà une stratégie ESG « Best-in-Progress ».
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A propos d’A Plus Finance(i)
A Plus Finance est une société de gestion agréée par l’AMF gérant 1 Mds€ à fin 2021 et disposant de 2 pôles d’activités principaux et complémentaires, les investissements en immobilier et le Private Equity. L’activité immobilière est principalement basée sur l’immobilier géré et notamment les Résidences Services Seniors. Le groupe dispose d’une forte empreinte régionale et est essentiellement dédié aux institutionnels (environ 70% des actifs gérés). Groupe engagé, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement de l’investissement à impact sociétal, environnemental et digital.
A propos de MyShareCompany(i)
My Share Company est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF, dont les actionnaires à 50/50 sont Drouot Estate, filiale d’AXA France et ATLAND Voisin. Dédiée exclusivement aux réseaux de distribution d’AXA France, elle a pour ambition de capitaliser sur les savoir-faire de ses deux actionnaires, la sélection et la distribution d’offres immobilières pour Drouot Estate ; la conception, la structuration, l’investissement et la gestion de fonds immobiliers à destination d’investisseurs particuliers et institutionnels pour ATLAND Voisin.
A propos de Perial AM(i)
Perial Asset Management gère plus 5,3 milliards d’euros au 31/12/2021, distribue des produits SCPI, OPPCI et SCI par l’intermédiaire des CGP, banques privées, compagnies d’assurance, réseaux nationaux et investisseurs institutionnels. Perial Asset Management gère plus de 500 immeubles, plus de 1 400 entreprises locataires pour le compte de ses plus de 50 000 associés, porteurs de parts de SCPI, OPPCI et SCI.
(i) Information extraite d’un document officiel de la société
[1] Et d’un Taux de Distribution (TD) de 4,42%.
