La plus grosse foncière européenne a émis des obligations remboursables dont le taux actuariel brut ressort négativement à – 0,07 %.
Après l’État allemand, l’État français puis Nestlé qui ont ouvert le bal des emprunteurs privés émettant à taux négatif, c’est au tour d’Unibail-Rodamco de poursuivre chez les foncières. Elle a émis de nouvelles obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) pour environ 500 millions d’euros. Les obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2022. Elles pourront faire l’objet d’un amortissement anticipé par remboursement au gré d’Unibail-Rodamco
Le montant nominal unitaire fera ressortir une prime d`émission comprise entre 27,5 et 35 % par rapport au cours de référence des actions Unibail-Rodamco. Leur prix de souscription, égale à 100,5 % du pair, fait apparaître un taux de rendement actuariel brut de -0,07%.
D’autre part, Unibail-Rodamco veut aussi émettre des obligations sous son programme EMTN à échéance mars 2025 et avril 2030. Il sera ainsi proposé aux investisseurs deux émissions en euros, dont une émission sous format Green Bond 10 ans à échéance mars 2025 et une émission obligataire à 15 ans à échéance avril 2030, sous réserve des conditions de marché.
Parallèlement, le groupe proposera le rachat de neuf souches obligataires à échéance avril 2016, septembre 2016, juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020 et février 2021. Montant nominal maximal du total des rachats : 1,5 milliard d’euros.
Pierrepapier.fr
