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Foncière Paris France annonce l’émission et l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA). Chaque actionnaire reçoit un BSA pour une action enregistrée à l’issue de la journée du 22 décembre. Dix BSA donneront le droit de souscrire à une action nouvelle pour un prix d’exercice de 110 € par action, prime d’émission incluse. Les BSA sont livrés à partir du 23 décembre et exerçables à tout moment jusqu’au 22 décembre 2013. Ce 22 décembre, le titre Foncière Paris France s’échangeait à 102,95 €. Le montant de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’ensemble des BSA émis serait de l’ordre de 8,5 millions d’euros.
De surcroît, Foncière Paris France annonce deux émissions d’obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA). Les bénéficiaires sont des personnes nommément désignées et des investisseurs qualifiés (compagnies d’assurance, fonds d’investissement et OPCVM) : Neuflize Vie, Prédica, Cofitem-Cofimur, etc.. Ces deux émissions réservées ont pour objectif de renforcer les fonds propres du groupe à hauteur de 100 millions d’euros et de permettre le financement de la reprise de la branche « immobilier d’entreprise » de la Société Nationale Immobilière (SNI), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les actifs considérés ont fait l’objet d’un apport à une société ad hoc, SAGI Immobilier d’Entreprise, que Foncière Paris France doit acquérir avant la fin de l’année.
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